Miyamoto Musashi lahkus oma külast ja sõdis koos sõbra Matahachiga Sekigahara lahingus, kuid Miyamoto Musashi kaotas Matahachi. Ta läheb külla tagasi, et juhtunust Matahachi perekonda teavitada. Külas kiusavad teda sealsed inimesed. Miyamoto Musashi väsib füüsiliselt ja vaimselt. Sel ajal ilmub Soho Takuan Miyamoto Musashi juurde. Musashi hakkab sõitma sõdalaste väljaõppele. Ta kohtub paljude mõõgameistritega ja kasvatab oma head inimloomust.