Lumises New Hampshire'is elava Rebecca (Zoe Kazan), eduka kirgurgi naise, päevi saadavad tühised kokteilipeod ja üksikud ööd. Riigi teises otsas, lõõmava New Mexico päikese all, üritab oma elu rööbastele saada eks-vang Dylan (Michael Stahl-David). Rebeccat ja Dylanit ei seo miski peale äkitselt tekkinud telepaatilise sideme, mis võimaldab neil näha, kuulda ja tunda teineteise läbielatut. Esmalt lihtsalt ebamugava privaatsuse rikkumisena tundunud ühendus muutub aga keerulisemaks, kui Rebecca ja Dylan mõistavad, et lisaks teise tunnetele on neil üksteise suhtes tekkinud ka enda omad.