Kusagil peaaegu maailma lõpus asuvasse Alaska linnakesse saabub salapärane võõras (Christopher Abbott). Peagi leiab aset röövmõrv, mis unise väikelinna tardumusest üles raputab ning tasahilju hakkavad ilmsiks tulema kiivalt varjatud saladused, afäärid ja skeemid. Vägivaldsete kalduvustega võõras üürib toa motellis, mida peab endine rodeotšempion (Jon Bernthal) ning esialgu sõbralikult alanud kliendisuhe hakkab pikkamööda triivima üha pahaendelisemas suunas…