Film on inspireeritud tõestisündinud loost ning räägib juudist nimega Sam Gold (Jesse Eisenberg), kes ahvatletakse hakkama narkodiileriks. Tema ees on valla Manhattani ja Amsterdami ööelu, kus Sam teeb ka oma esimesed sammud ennasthävitava elustiili poole, kui eksperimenteerib narkootikumidega ning armub muuhulgas oma ülemuse tüdruksõpra.