Mike Church (Kenneth Branagh) on eradetektiiv Los Angeleses, kes on spetsialiseerunud kadunud inimeste otsimisele. Ta võtab vastu töö, mis puudutab naist, keda ta kutsub Grace’iks. Naisel on mälukaotus, ta on kaotanud kõnevõime ning võitleb pidevalt õudusunenägudega, kus Roman Strauss tapab 1940-ndatel oma pianistist abikaasa Margareti. Church otsib müsteeriumi lahendamiseks abi Madsonilt, kes on ühtaegu nii antiigikaupmees kui ka hüpnotisöör. Hüpnoosisessioonid toovad peagi päevavalgele mitmeid üllatusi.