Kapten Willard (Martin Sheen) saadetakse sõjaväe käsul metsikusse džunglisse tapma seal enda omavolilise armee loonud Kolonel Kurtzi (Marlon Brando). Seal valitsevad aga salapärased hüpnotiseerivad jõud, mille mõjul tema meeskonna liikmed järk-järgult surema hakkavad. Mida sügavamale džunglisse Willard jõuab, seda rohkem ta muutub selle mehe sarnaseks, keda ta tapma tuli...