Astronaut Patrick Ross (Justin Lazard) nakatub Marsi missiooni ajal tulnuka DNAga. Tagasi Maale jõudes läbib ta edukalt karantiini ning astub mitme naisega vahekorda, et alustada liigi paljunemist. Samal ajal tunnetab salajases laboris kasvav inim-tulnuk hübriid (Natasha Henstridge) oma liigikaaslase maalviibimist ning põgeneb. Labori juht, dr. Baker (Marg Helgenberger) peab teadlaste ja sõdurite meeskonna abil nende kahe paaritumist takistama.