SETI instituudi teadlased püüavad kosmosest kinni signaali, mis sisaldab juhendit tulnuka ja inimese DNA ühendamiseks. Loomulikult on avastus liiga tähtis, et seda ignoreerida ja nii luuaksegi olend, kes näeb välja nagu veetlev naine (Natasha Henstridge). Aja möödudes selgub, et tegu on tulnukaga, kes kes ohustab kogu planeeti. Kui olend põgeneb, asub spetsialistide rühm teda jälitama, et päästa inimkond.