Film on uurimus tulnukatega kohtumistest ja mis keskendub sündmustele aastal 1996 mil Varginha, Brasiilia elanikud teatasid ühe või mitme veidra olendi ja UFO kukkumise nägemisest. Mitmed kohalikud sealhulgas grupp tüdrukuid vanuses 14-21 aastat, kogesid lähikohtumist olendiga, keda kirjeldati umbes 4 jalga pikkusena, pruunika õlise nahaga, suure pea ja hiiglaslike punaste silmadega.