Poeetiline müsteerium leiab aset 19 sajandi lõpus ja on filmitud kaunis Lõuna Leedus. Taustaks kõlab rahvamuusika ja laulud omapärases vana poola keelega segatud leedu keele murdes. Maailm läheb viimsepäeva õhtul hulluks. Jõukas maaomanik katsetab vanu fotosid lõigates haruldast stereoskoopilist seadet. Mürgitatud blondist maost lubab ta unes ravitsejat külastada. Võrgutatud üksildane vilepuhuja paljastab maagilise saladuse tema hing lendab nagu lind.