Poolas teise maailmasõja ajal kohtub Witold oma intellektuaalsetest kunstnikest sõpradest Varssavis. Ta kohtub Frederickiga salapärase, kuid võluva võõraga. Ta kutsub Fredericki kaasa, kui ta läheb oma sõbra Hipoliti ja tema naise Mariale külla. Witoldi ja Fredericki kinnisideeks on Hipoliti kauni teismelise tütre Henia ja talus töötava sama kauni noormehe Karoli paaritamise korraldamine. Ent Henia on kihlatud Vaclaviga, kes on külas oma sügavalt uskliku ema Ameliaga. Kahe keskealise härrasmehe plaani järgi võitlevad sakslased lähedal asuvas metsas poolakate vastupanuga eesotsas Siemianiga. Hipolit toetab vastupanu ja tema majapidamine satub kaosesse, kui tal kästakse Siemian "likvideerida", et takistada tal rääkimast kui ta sakslaste kätte vangi langeb. Samal ajal on Fredericki kinnisidee Veronika, kena noore toateenija vastu.