Väike Hulkur kes sel korral saabub tsirkusesse. Ta põgeneb politsei eest, kes teda taskuvargaks peab ja satub ootamatult lavale. Rahvas satub Hulkurist vaimustusse ja tsirkusedirektor palkab ta tööle kuid selgub, et uus artist suudab naljakas olla üksnes tahtmatult. Mehike armub tsirkusedirektori kasutütresse, ent siis saabub areenile konkurent ja Hulkur peab asuma võitlusse oma armastatud neiu südame pärast.