Koerte programmeerimine tapmaks musta nähavärviga inimesi on afroameerika treeneri jaoks väljakutse. Kui noor Hollywoodi näitlejanna leiab vigastatud hulkuva koera, põetab ta selle tagasi elule teadmata, et rassist on ta koolitanud ründama ainult musti. Julie on kohkunud kui muidu õrn valge saksa lambakoer kaob, ja naaseb seejärel vastu hommikut inimverega kaetult. Julie uurib teistelt treeneriltelt asjaolusid kuni üks Hollywoodi koerte tippekspert viitab infot oma endisele õpilase Keysile.