Noore Jaapani-Ameerika vaeslapse Californias võtab vastu preester, kes on tegelikult Jaapani salaagent ja samurai sõdalane. Samurai koolituse tõttu mõrvab poiss oma inglise keele õpetaja, tapab tema lapsendanud ameeriklastest vanemad, salakaubitseb riiki sisse Jaapani salaplaane ja saab lõpuks California kuberneriks plaaniga tuua osariiki jaapani spioone, et nad saaksid riigi üle võtta.