DRAGONI agentuuri agent Robert Sand mängib puhkusel tennist ühe kauni mustanahalise tüdrukuga, kui tema ülemused paluvad tal päästa hiina tüdruk nimega Toki, kes on juhtumisi Sandi tüdruksõber ja kõrge Idamaa suursaadiku tütar. Röövimise luna oli uue kohutava relva külmpommi saladus, kuid „Warlock” on seotud ka narkokaubanduse ja voodoo rituaalsete mõrvadega. Läbiotsimine viib ta Hongkongist Californiasse läbi Miami ja on küllalt palju tegevust, pahade meeste, pahade tüdrukute ja halbade loomadega.