Natsi luurajad kasutavad varastatud lühilaine saatja prototüüpi et edastada ülisalajast teavet Jaapani allveelaevale. Spioonide kinni nabimiseks laseb valitsus lääneranniku tipp raadioinsenerid vallandada et näha, kas natsid värbavad neid raadio prototüübi töö lõpule viimiseks. Raadioinsener Lew Deerhold kellel pole tööd, et maksta oma hurmava väikese hoolealuse Gina operatsiooni eest, satub spioonide saagiks ning on üle kallatud pettusest ja ohust.