Politseidetektiiv Will Dormer (Al Pacino) saadetakse väikesesse linna Alaskal, et uurida noore tüdruku mõrva. Kahtluse alla satub kohalik keskealine kirjanik Walter Finch (Robin Williams), kes pidevalt tolle tüdrukuga koos aega oli veetnud. Udus kahtlusalust jälitades tulistab Dormer kogemata aga surnuks enda partneri sellel operatsioonil. Ta ei tunnista enda süüd, kuna tal on tugev alibi, läbi mille mitte keegi teda isegi kahtlustada ei oskaks ...
See ongi üks nendest filmidest, kus Robin Williams oskab mängida ka tõsist rolli. Al Pacino mängis hästi, aga Robin Williams super hästi, kui arvestada, et see pole üldse tema žanr.