Emily (Dakota Fanning) on üheksa aastane tüdruk, kel on väga raske leppida enda ema surmaga. Ühel päeval avastab tema isa (Robert De Niro) hirmuäratava viisi, kuidas tütar kujuteldava sõbra , Charlie, abil ema unustada püüab. Psühholoogist isa ei suuda kuidagi leida põhjust neile hirmu nahka ajavatele tegudele. Varsti aga hakkab juba tunduma, et kujuteldav sõber ei pruugigi puhas väljamõeldis olla .