Art Jeffries (Bruce Willis) on väga kogenud, kuid tööõnnetusest muserdatud FBI agent, kes teeb igavat kontoritööd. Asjad võtavad aga ohtliku pöörde, kui autistist üheksa aastane poiss Simon deshifreerib pahaaimamatult ülisalajase "Mercury" koodi. Simon pääseb, kuid ta vanemad mitte ning pärast seda võtab Art poisi enda hoole alla.